WTI: La tensión aumenta en Oriente Medio

Los mercados cotizan mixtos este miércoles mientras un porcentaje importante espera conocer los antecedentes relacionados al empleo en Estados Unidos y las consecuencias que esto pueda tener sobre la política monetaria FED en su próxima reunión del 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones generales en Estados Unidos.
El motivo del dispar comportamiento del mercado durante este inicio de semana responde al aumento en la tensión en Oriente Medio. Irán parece asumir las amenazas de EE.UU. luego del ataque perpetrado este martes con misiles balísticos y diversidad de equipamiento con el fin de atacar Israel. El mes de abril recordemos que Irán ya lanzó un ataque en contra de Israel en represalia por lo sucedido en la embajada de Damasco, si bien los misiles fueron interceptados y el daño fue mínimo, en el ataque de ayer, muchos misiles fueron también interceptados pero también muchos tuvieron impactos en el sur y centro del país.

Aunque hasta el momento el mercado ha tendido a obviar el riesgo de extensión del conflicto en Oriente Medio, las caídas en los activos de riesgo este martes alcanzaron el 1 a 2% de descenso, de hecho Wall Street se aparto de máximos con características técnicas que sugieren retrocesos mayores.

SP500 Maps – Finviz.com 

Los datos en Estados Unidos permiten al mercado discrepar en cuanto a la magnitud que debiese adoptar el ente rector en su próxima decisión de política monetaria. El PMI manufacturero correspondiente a septiembre retrocede hasta 47.3ptos por debajo de los 47.9 (en terreno contractivo) antes reportado, esto mientras las encuestas JOLTs de ofertas de empleo subieron hasta 8.040M dando cuenta de la fuerza que aún muestra la economía americana. Al día de hoy la probabilidad de conocer un recorte de 25ptos se acerca a un 63.2% a diferencia de los 36.8% que alcanza los 50ptos básicos.

PMI Manufacturero EE.UU. 47.3 – TradingEconomics.com

China continúa de festivo pero su mercado vuelve a marcar una sesión positiva logrando extender hasta un 10% en algunos de los selectivos. El Hang Seng sube 6.20% por sobre los 22.400ptos, esto mientras el Nikkei 225 registra una caída de -2.18% por debajo de los 38.000ptos.

El Hang Seng alcanza valores que no registraba desde enero/2023, por lo que enfrenta un escenario optimsta que le permite continuar cosechando avances respaldado por el incentivo monetario dado por el PBoC durante las últimas sesiones.  Lo interesante será revisar que tan sostenible será este sentimiento en el tiempo, esto debido al importante posicionamiento que poseen los retailers en el mercado debido al FOMO (Fear of missing out).

Gráfico Hang Seng 1W

Hoy se reúnen los miembros OPEP, quienes podrían definir alguna nueva estrategia en cuanto a la producción del crudo durante los meses venideros. El petróleo WTI logra resurgir desde mínimos registrado en torno a $65USD el barril. El mayor desafío para los precios del petróleo son niveles recientemente alcanzados cercanos a $72 y la EMA50 diaria. La tensión en Oriente Medio sin duda condiciona el actuar del mercado, el que podría conocer cambios en la dinámica de producción de acuerdo a lo que dictaminen los miembros OPEP.

    
Gráfico WTI 1D

El cruce USDMXN asume la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum, instancia que el mercado descuenta como el “status quo” de la política actual con ciertos tintes progresistas que permiten dar guiños a una economía de libre mercado fomentando las relaciones comerciales actuales y nuevas que puedan permitir el desarrollo de la manufactura mexicana en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre más que política en la actualidad proviene de la desaceleración mundial y sesgos nuevamente alcistas para el precio de los bienes de consumo afectando la fuerza de compra de los contribuyentes, lo que permite justificar el amplio rango que sostiene y sostendrá de cara al término del presente año por debajo de los $20.20. No obstante, las elecciones de Estados Unidos podrían terminar por condicionar el comportamiento del dólar y brindar saltos fugaces sobre el nivel antes mencionado. El soporte de mediano plazo se considera en $18.40.

Sin grandes variaciones cierra el periodo de AMLO para la moneda azteca; fiel reflejo de una economía es su moneda, por lo que a simple vista, la economía mexicana no ha crecido para el peso durante estos 6 años de gobierno.  Lee el artículo hecho por el diario El Economista donde entregamos nuestras perspectivas.

Gráfico USDMXN 1W

Preparado por Renato Campos Santana – Analista de mercados

Renato Campos Santana es un profesional financiero con más de 11 años de experiencia en los mercados de acciones, divisas y materias primas. Especializado en derivados financieros y con un amplio conocimiento en el análisis de mercados, utiliza sus habilidades para evaluar con precisión los movimientos del mercado. Las contribuciones de Renato al campo financiero, junto con su habilidad para transformar dinámicas de mercado complejas en estrategias claras y aplicables, le han otorgado reconocimiento como un destacado experto en la industria. Además de ofrecer ideas y estrategias de trading, Renato es colaborador habitual en importantes medios de comunicación financieros como CNN Chile, Diario Financiero y Bloomberg, donde comparte sus perspectivas y opiniones sobre los acontecimientos financieros mundiales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para convertir tendencias de mercado complejas en estrategias claras y efectivas, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas.

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