EE.UU. parece evitar una recesión

• Las acciones de EE. UU. subieron el viernes mientras los inversores digerían un informe de empleo excepcional.
• El Dow jones cerró en un máximo histórico.
• Los operadores redujeron las apuestas de un segundo recorte de tasas de 50 puntos básicos a aproximadamente un 5%.
• Los rendimientos en EE.UU. alcanzaron su nivel más alto desde principios de agosto.
• El petróleo subió un 8%, marcando su mayor ganancia semanal en más de un año.
• El USD alcanzó su nivel más alto desde agosto.

El 4to y último trimestre del año ha comenzado y las señales parecen ser más positivas para Estados Unidos en comparación con lo esperado a inicios del 3er periodo del año. Hoy la 1era economía del mundo parece evitar una recesión y estaría enfrentando un “soft landing” gracias a las cifras adelantadas de dinamismo conocidas a través de los índices de gestores de compras, más conocidos como PMI y un reporte de empleo que trae más seguridad que incertidumbre. Goldman Sachs reduce la probabilidad de recesión a un 15%. Los ingresos medios por hora subieron más de lo esperado con un 4.0% en su cifra anual correspondiente a septiembre, en tanto las nóminas no agrícolas recuperaron el ritmo que presentaban previo a la pandemia y el desempleo cayó hasta 4.1% por debajo de un 4.2% registrado en agosto.

Goldman Sachs reduce la probabilidad de recesión a un 15%

 
Gráfico SP500 1W    

Al igual que las acciones en Estados Unidos, las que alcanzan nuevos máximos y persisten en terreno positivo, Asia registraba un nuevo cierre en verde con importantes avances. El Nikkei de Japón subió 1.80%, el Hang Seng alcanzó los 23.000ptos y el MSCI China subió 1.41%.

El histórico plan de  estímulos de China parece no ser suficiente y es eso lo que el mercado parece anticipar, mayores medidas estructurales que permitan apoyar su economía de manera efectiva. El déficit comercial, la sobreproducción y el exceso de regulación siguen siendo un lastre. Estas medidas estructurales son necesarias para evitar una japonización de su economía.

Los precios de las materias primas se han vuelto protagonistas producto de las diversas medidas adoptadas por los bancos centrales recientemente, las que incluyen recortes en las tasas de interés así como estímulos y paquetes adicionales que incentivan la demanda de estas. El cobre buscaba subir la semana hasta $4.80 dólares la libra, no obstante, el cierre se ve entorpecido por los problemas de producción que se estiman menores así como también dudas en torno a la demanda China. Este inicio de semana se mira sin cambios con tintes de probables retrocesos en busca de apoyos antes de intentar conseguir mayores avances en su cotización.

El petróleo continúa avanzando a pasos gigantes producto de los incentivos que implementan los bancos centrales así como el crispante escenario que continúa proponiendo Oriente Medio con un conflicto que no parece tener fecha de termino. Hasta un 2% suben los precios del “oro negro” que podría desencadenar su 5ta sesión consecutiva al alza.

Gráfico WTI 1D

El dólar a nivel internacional ha recuperado importante terreno producto de las mejores perspectivas que parece existir para Estados Unidos; por sobre 101.80 el billete verde planea considerar mayores avances desde una perspectiva técnica. El RSI apunta hacia el norte y posiblemente este en busca de apoyos para contribuir al escenario planteado, el que esta semana dependerá exclusivamente del IPC e IPP de la 1era economía del mundo.

Gráfico DXY 1D

Tras la investidura presidencial en México de Claudia Sheinbaum, el precio del USDMXN continúa enfrascado en una tendencia alcista que le permite posicionarse sobre la SMA200 en un gráfico semanal. Durante las últimas 4 semanas, incluyendo el inicio de esta, el precio cotiza en un rango acotado considerado entre $19.90 y 19.00

Gráfico USDMXN 1W

Preparado por Renato Campos Santana – Analista de mercados

Renato Campos Santana es un profesional financiero con más de 11 años de experiencia en los mercados de acciones, divisas y materias primas. Especializado en derivados financieros y con un amplio conocimiento en el análisis de mercados, utiliza sus habilidades para evaluar con precisión los movimientos del mercado. Las contribuciones de Renato al campo financiero, junto con su habilidad para transformar dinámicas de mercado complejas en estrategias claras y aplicables, le han otorgado reconocimiento como un destacado experto en la industria. Además de ofrecer ideas y estrategias de trading, Renato es colaborador habitual en importantes medios de comunicación financieros como CNN Chile, Diario Financiero y Bloomberg, donde comparte sus perspectivas y opiniones sobre los acontecimientos financieros mundiales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para convertir tendencias de mercado complejas en estrategias claras y efectivas, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas.

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